EAM
Unabhängig. Persönlich. An Ihrer Seite.
Als externer Vermögensverwalter betreuen wir Ihr Vermögen unabhängig von Ihrer Bank. Ihre bestehende Bankverbindung bleibt dabei erhalten.
Wir übernehmen die strategische Steuerung Ihres Vermögens, während Ihre Bank weiterhin für die Verwahrung, den Zahlungsverkehr und die technische Abwicklung zuständig ist.
So entsteht eine klare Rollenverteilung mit einem entscheidenden Vorteil für Sie: mehr Unabhängigkeit, mehr Flexibilität und eine Betreuung, die konsequent auf Ihre persönliche Situation ausgerichtet ist.
So funktioniert EAM
Das EAM-Modell basiert auf einer klaren Partnerschaft zwischen drei Parteien:
- Sie als Kunde
Sie bestimmen die Ziele und behalten jederzeit die Kontrolle über Ihr Vermögen. - Ihre Bank
Sie verwahrt Ihre Vermögenswerte, führt den Zahlungsverkehr aus und stellt die Infrastruktur sicher. - Wir als Vermögensverwalter
Wir entwickeln Strategien, treffen Anlageentscheide und begleiten Sie unabhängig und persönlich.
Ihr Vermögen bleibt jederzeit in Ihrem Besitz.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Einfach und effizient umgesetzt
Der Einstieg in die externe Vermögensverwaltung ist unkompliziert:
- Minimaler administrativer Aufwand für Sie
- Wir übernehmen die gesamte Koordination mit den Banken
- Konsolidierte Übersicht über alle Vermögenswerte und Konten
- Auf Wunsch Aufbau neuer Bankbeziehungen
Unsere Partnerbanken
Wir arbeiten mit ausgewählten und renommierten Banken zusammen, darunter:
- Bank Vontobel
- Julius Bär
- LGT
- Swissquote
- UBS Schweiz AG
- Zuger Kantonalbank
- Zürcher Kantonalbank
Weitere Banken sind nach Absprache möglich.
Spezialkonditionen für unsere Kunden
Dank unserer langjährigen Partnerschaften profitieren Sie von attraktiven Konditionen und Vorzugsbedingungen bei unseren Partnerbanken.
Eine echte Partnerschaft basiert auf Vertrauen, persönlicher Nähe und dem Verständnis für Ihre individuellen Bedürfnisse.
Mehr als Vermögensverwaltung
Wir verwalten nicht nur Vermögen.
Wir begleiten Lebenswege.
