Esthers Reise zeigt, wie wichtig es ist, in jeder Lebensphase einen vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner an seiner Seite zu haben.
Als Finanz-Boutique begleiten wir Sie ganzheitlich. In jeder Phase Ihres Lebenswegs.
Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Erstgespräch. Der erste Schritt in eine vielversprechende Zukunft.
Kontaktieren Sie unsDie dargestellten Geschichten und Personen sind fiktiv und beispielhaft. Alle Bilder wurden mit künstlicher Intelligenz erstellt.
Peter, ein entschlossener Unternehmer, sorgt früh für die Zukunft vor. Gemeinsam mit Lisa verwirklicht er persönliche Träume – vom Eigenheim über die Weltreise bis zur eigenen Stiftung.
Für die Zukunft vorsorgen, Erspartes gezielt anlegen (Vermögensverwaltung)
Peter, Unternehmer, hatte früh verstanden, für die Zukunft vorzusorgen, und sparte fleissig. Er vertraute auf unsere Expertise, um kluge Anlagestrategien zu entwickeln.
Mit den Jahren wächst sein Unternehmen und der Wunsch, das Ersparte nicht nur zu bewahren, sondern gezielt anzulegen. Ein massgeschneidertes Vermögensverwaltungsmandat hilft ihm, sein Kapital optimal zu verwalten und zu vergrössern.
Der Traum vom Eigenheim wird wahr (Immobilien)
Unser Rundum-Service deckt nicht nur die komplette Finanzierung, sondern auch die gesamte Abwicklung des Immobilienkaufs ab.
Von der Kreditbewilligung bis zur rechtlichen Klärung aller Details: Peter schliesst den Kauf in aller Ruhe ab – sicher im Wissen, dass der gesamte Prozess professionell und reibungslos abläuft.
Gemeinsame Träume und finanzielle Absicherung (Treuhand)
Vor dem Kauf einer gemeinsamen Ferienimmobilie sorgt eine Treuhandberatung für klare Gütertrennung und Sicherheit für beide Partner, da sie nicht vorhaben zu heiraten.
Peter trifft Lisa, CEO eines renommierten Pharmaunternehmens. Gemeinsam verwirklichen sie den Traum vom eigenen Rückzugsort – mit unserer Unterstützung finden sie den perfekten Ort, während ihre Finanzen bestens organisiert bleiben.
Was wäre, wenn … Trennung – Eine mögliche Beziehungskrise: Die Vermögensaufteilung kann mit uns als neutralem Partner besprochen werden – auf Wunsch schlagen wir eine faire Lösung vor.
Gemeinsame Zukunft finanziell wie rechtlich absichern (Vorsorge)
Mit unseren umfassenden Treuhand-Diensten erarbeiten wir gemeinsam Lösungen, die Vermögenswerte schützen und Regelungen für Krankheit oder unvorhergesehene Ereignisse treffen.
Da Peter und Lisa nicht heiraten, ist die Absicherung umso wichtiger: Vorsorgeauftrag, Testament, Pensionsplanung, Vollmachten und Patientenverfügung. So fühlen sich die beiden in jeder Hinsicht abgesichert.
Was wäre, wenn … Unerwarteter Todesfall – Todesfall des Partners: Dank einer guten Absicherung (Personal Services) kann der eine Partner die Immobilie alleine übernehmen. Wir können auf Wunsch alles abwickeln.
Reisen ohne Sorgen (Personal Services)
Während ihrer Weltreise übernimmt das Family Office die Verwaltung aller finanziellen Angelegenheiten.
Mit Hund Mucky ist die Familie komplett – doch die Sehnsucht nach einer Weltreise wächst. Zahlungen, Hypotheken, Post: Unser Family Office kümmert sich um alles, damit die beiden unbeschwert reisen können.
Was wäre, wenn … Früher Tod – Die Lebenspartnerin verstirbt früher: Der zurückgebliebene Partner kann uns im Vorsorgeauftrag (Treuhand) einsetzen: Unterstützung beim Wohnen zu Hause, Organisation von Hilfen – bis hin zur ganzen Abwicklung, sollte ein Umzug ins Alters- oder Pflegeheim nötig werden.
Ein entspannter Ruhestand (Vorsorge)
Eine detaillierte Pensionierungsplanung ermöglicht dem Paar, die letzten Jahre in vollen Zügen zu geniessen.
Peter und Lisa blicken auf eine erfüllte Reise zurück – persönlich wie finanziell. Ihre Vorsorge ist geregelt, ihr Alltag bleibt sorgenfrei.
Ein Herzensprojekt wird umgesetzt (Treuhand)
Mit unserer Hilfe wird eine Stiftung für Tiere gegründet. Als Willensvollstrecker stellen wir sicher, dass alles nach ihren Wünschen umgesetzt wird.
Dem Ruhestand nahe, passen die beiden ihr Testament an und widmen einen grösseren Teil ihres Vermögens einer Stiftung für Tiere. Ihr Vermögen wirkt weiter – für Tiere und kommende Generationen.
Die Geschichte von Peter und Lisa zeigt, wie wichtig ein vertrauensvoller Partner ist, der einen durch alle Lebensphasen begleitet. Finanziell wie persönlich.
