EAM Succession
Sie stehen kurz vor der Pension oder möchten Ihre Nachfolge frühzeitig regeln?
Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Kunden weiterhin persönlich, professionell und auf höchstem Niveau betreut werden?
Wir bieten Ihnen eine nachhaltige und partnerschaftliche Lösung für die Weiterführung Ihres Lebenswerks.
Eine Lösung mit Weitsicht
Als unabhängige Vermögensverwaltung verstehen wir die Verantwortung, die mit einer Nachfolgeregelung verbunden ist. Ihre Kundenbeziehungen sind über Jahre gewachsen und basieren auf Vertrauen.
Genau dieses Vertrauen gilt es zu bewahren.
Mit Wenzinger & Tschan Finanz AG schaffen Sie eine Lösung, bei der Ihre Kunden in vertrauten und professionellen Händen bleiben, während Sie selbst schrittweise Verantwortung abgeben können.
„Ihr Lebenswerk verdient eine Lösung, die genauso persönlich ist wie Ihre Kundenbeziehungen.“
Ein Setup, das Sicherheit schafft
Wir bieten Ihnen ein professionelles Setup, das alle zentralen Anforderungen abdeckt:
- FINMA-konforme Struktur
- Übernahme von Compliance und regulatorischen Themen
- Klare Prozesse und effiziente Abläufe
- Unterstützung bei der Integration Ihrer Mandate
Dabei bleiben Sie unabhängig und können die Zusammenarbeit aktiv mitgestalten.
Für wen ist diese Lösung geeignet
- EAM, die kurz vor der Pension stehen
- EAM, die eine Nachfolgeregelung suchen
- EAM ohne FINMA-Lizenz oder mit steigenden regulatorischen Anforderungen
- EAM, die ihre Kunden weiterhin begleiten möchten, aber entlastet werden wollen
Your life’s work in trusted hands
Creating a sustainable solution together
Succession is more than a transition. It is about responsibility, trust, and the future of your clients.
We support you throughout this process personally, discreetly, and with a deep understanding of your situation.
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Secure the future of your business and your clients at an early stage.
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Your benefits
